L'Empereur Napoléon convoque Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, et l'informe que la Comtesse de Launay revient d'Espagne avec des communiqués de guerre, lui demandant de solliciter le soutien de la Russie. Talleyrand accepte un pot-de-vin de l'ambassadeur d'Espagne pour arrêter la comtesse. Dans une auberge des Pyrénées, Étienne Gérard, témoin de l'arrivée de la comtesse, rêve de servir Napoléon. Lorsqu'elle est arrêtée, Gérard, qui en était tombé amoureux, l'aide à s'échapper et la conduit à Paris, où il est nommé capitaine.