Tom Folliard, un ancien garde de diligence, sort de prison où il était incarcéré pour avoir été complice de criminels. Lorsque son frère, "Trigger" Bill, lui propose de participer à un nouveau vol, Tom dit qu'il ne veut plus avoir affaire avec lui, et cherche à reprendre son ancien travail. Mais son patron lui propose à la place la gestion de la pire étape de la ligne, Tonto Valley, en plein territoire apache. Malgré tout, Tom est heureux qu'on lui donne une chance et prend la première diligence. À son arrivée, il est accueilli par la cuisinière, Señora Martinez, et sa fille Rosalia, qui sont ravies d'avoir un nouveau patron. Ensemble, et avec l'aide d'un jeune indien, Cochee, ils décident de faire de Tonto Valley la meilleure étape de la ligne. Quelques semaines plus tard, alors qu'arrive une diligence avec à son bord James V. Thorne, un artiste, et sa femme, ainsi que Constance Selden, une jolie veuve, Tom remarque avec inquiétude des signaux de fumée et des bruits de tambour de guerre au loin. Cet après-midi là, le Major Lowden de l'US Cavalry arrive pour prendre livraison de fournitures et suivi peu après par Bill, ce qui pousse Tom à fermer à clé le coffre-fort de la compagnie et à confisquer les armes de son frère. Le lendemain matin, une flèche apache est lancée dans l'enceinte du poste et Tom part à cheval enquêter aux environs, après avoir confié les clés du coffre aux conducteurs de la diligence. Pendant son absence, Constance apprend à la Señora Martinez et à Rosalia qu'elle a l'intention d'épouser Tom, même si Bill lui fait comprendre qu'il est plus son genre d'homme. Malgré le risque d'une attaque apache, le major retourne au fort en promettant d'envoyer de l'aide. Dans les collines, Tom voit des Apaches qui tirent après eux un homme blanc. Il arrive à le libérer et, comme ils retournent au poste, cet homme, "Pike" Skelton, apprend à Tom que les Apaches ont été poussés sur le sentier de la guerre par un blanc.