La ville de San Francisco est dans un état de terreur et de peur parce qu'un meurtrier dérangé y sévit. Les policiers sont déconcertés par l'affaire et sont conduits aux extrêmes par un fou dont les victimes ont toutes quelque chose en commun: leurs cœurs ont été habilement et chirurgicalement enlevés. Pendant ce temps, à travers la ville, un homme doit prendre une décision difficile concernant sa femme, qui a besoin d'une greffe.