Seni, propriétaire d'un club, subit la pression de son rival, Wan, qui réclame le remboursement d'un prêt. Apprenant l'existence d'un frère disparu depuis longtemps, Sema, Seni envoie ses fidèles lieutenants, Tom et Pon, le retrouver. Malheureusement, Sema est décédé. Seni décide alors de tirer profit de la situation et enterre le corps de Sema dans une forêt. Seni et Tom orchestrent la mort de Wan : ils incendient sa voiture, la précipitent du haut d’une falaise et font accuser Sin, l'assistant de Wan, lui aussi décédé, du meurtre. Seni usurpe alors l’identité de son frère défunt, libre de toute dette et affranchi de l’influence de Wan. Tom, de son côté, est tombé amoureux de Phrae, une veuve qui porte de la soie noire depuis la mort de son mari deux ans auparavant. Seni voit en Phrae une menace pour son plan et ordonne à Tom de cesser de la voir. Wan, quant à lui, complote pour utiliser Tom afin de manipuler psychologiquement Phrae. Phrae quitte alors Tom, se rase la tête et entre dans un temple bouddhiste. Tom tente de tenir tête à son patron, avec des conséquences désastreuses.