Durant la seconde guerre sino-japonaise, Ho See-kei perd sa femme Lan et sa fille et est séparé de son fils To et de sa domestique Sœur Cinq. Après la guerre, Ho devint le directeur d'un orphelinat et déjoue le plan du jeune Sam (Bruce Lee), qui consistait à voler le riche Cheung Kat-cheung et la veuve Yiu So-fung. Il le persuade de se réhabiliter et de rendre les choses qu'il a volées. Il invite ensuite Fung à enseigner à l'orphelinat tout en persuadant avec succès Sam d'entrer à l'école. Une nuit, la famille de Sam lui manque et il quitte tranquillement Sœur Cinq, la domestique de la famille Cheung. Fung pense à tort qu'il était parti rejoindre un gang de rue et le gronde. Sam était mécontent de Fung et lui joue un tour qui conduit à la punition de Ho. Le chef de la triade, Kwo-kong Lung, profite de l'occasion pour menacer Sam d'enlever le fils de Cheung, Sing. Ho se rend chez Cheung pour comprendre la situation et découvre que Sœur Cinq était sa bonne avant la guerre, tout en découvrant que Sam est son fils. Celui-ci échoue à sauver Sing et se fait couper l'oreille par Lung. Il se bat ensuite pour retourner à l'orphelinat où il rencontre son père Ho. Il se repent et conduit la police à porter secours à Sing.