Une petite ville de garnison dans le nord de l'Allemagne. Le professeur Niemeyer est directeur d'un gymnasium, il est surnommé par les élèves Traumulus à cause de ses idées surannées. Ses valeurs sont celles du siècle dernier, ses idées de décence, de l'éthique et de la morale suscitent chez eux acquiescements et émerveillements. Son élève préféré est Kurt von Zedlitz, descendant d'une famille de vieille noblesse. Encore une fois, le jeune homme retourne en douce au dortoir de l'école. Kurt fait croire à ses camarades qu'il a une histoire d'amour en ville. Le professeur Niemeyer a préparé la cérémonie le lendemain matin pour l'inauguration d'un monument en l'honneur de l'empereur Guillaume Ier. Niemeyer rencontre après la messe son vieil ennemi, le Landrat von Kannewurf. Celui-ci est heureux de pouvoir dire au professeur la rumeur selon laquelle Zedlitz serait accoquiner d'une actrice glamour, une certaine Lydia Link dans un endroit fort déshonorant appelé Der Goldene Pfau. Espérant dégoûter Niemeyer, le Landrat l'y emmène. Traumulus mène une enquête, Zedlitz avoue son méfait mais n'explique pas qu'il va au Der Goldene Pfau avec une femme. Kurt suit un conseil du fils de Niemeyer de son premier mariage, Fritz Niemeyer, qui à son tour a une mauvaise conduite. Sa belle-mère Jadwiga, la seconde épouse de Traumulus, paie souvent ses dettes. Le comportement de Fritz avec cette femme beaucoup plus jeune que son père fait parler les mauvaises langues. Alors que la cérémonie se déroule, les membres, pour la plupart des étudiants et des anciens élèves, du mouvement Anti-Tyrannia se réunissent dans la boulangerie de Schladebach. Le Landrat von Kannewurf en a vent et fait arrêter les membres. Kurt von Zedlitz est parmi les personnes arrêtées, mais seulement par accident: il voulait s'abstraire de la répression de Traumulus et proposer la dissolution du groupe. Le professeur Niemeyer est choqué quand il apprend que son élève favori est parmi les personnes arrêtées.