Le capitaine Jeremy Bradford embarque sur son paquebot une troupe de chanteurs d'opéra pour une croisière à destination de Rio de Janeiro. Sa fille de 16 ans, Polly, désireuse de devenir chanteuse elle-même, l'apprend et demande à son père de faire partie du voyage. Face à son refus, elle embarque clandestinement avant le départ. Quand le capitaine la découvre à bord, il s'emporte et la contraint à travailler en cuisine. Sont également à bord: Laura Dene et son fiancé indécis, Charles. Polly se lie d'amitié avec Laura, qui ignore qu'elle est la fille du capitaine. Le capitaine finit par pardonner à Polly et l'autorise à chanter un duo avec la troupe de chanteurs pendant la traversée. Parallèlement, une idylle naît entre le capitaine et Laura.