Dans l'Utah, Clint Barkley, un cow-boy solitaire, est témoin d'une cavalcade d'étalons sauvages, dont l'un attire particulièrement son attention. Il rend le cheval à son propriétaire légitime, Julie Richards, propriétaire de ranch, et demande un emploi. Le cheval sauvage, Smoky, développe lentement une relation avec Clint, mais Jeff, le contremaître du ranch, ne fait pas confiance à ce nouvel employé vague et mystérieux sur son passé…