À la Nouvelle-Orléans, la jeune Kit Latimer, qui aime et joue de la musique noire-américaine, part s'installer à Chicago avec son père architecte, George. Dix ans plus tard, Kit découvre que le ragtime de son enfance s'est transformé en jazz. Johnny Schumacher, joueur de cornet, se lie d'amitié avec Kit. Cette dernière est arrêtée après que sa musique au piano a provoqué une émeute dans un club. Quand elle est relâchée, elle et Johnny forment un groupe de musique. Après un démarrage lent, le son "innovant" de leur musique ravit le public, qui le trouve parfait pour la danse. Ce nouveau style est appelé swing et révolutionne la musique de jazz.