David Maldon, un étudiant en droit, est embauché par un cabinet d'avocats renommé. Il souffre d'une maladie rare qui le rend ivre à la moindre goutte d'alcool et provoque des hallucinations. Mary, psychanalyste, est fascinée par la façon dont David, au cours de ses crises, imite même un chien qui parle. L'avocat de la ville, Carl Bellcap, menace de porter plainte contre l'entreprise pour l'expulsion d'une famille chinoise de son appartement. David intervient, sauvant la mise, mais le partenaire du cabinet Charles Parkford responsable de l'expulsion, est maintenant furieux. Parkford glisse du vin dans la soupe de David, puis s'amuse à regarder le jeune homme se mettre en spectacle avec ses hallucinations en public. À la fin de ses études de droit, David surprend ses collègues quand il leur remet sa démission car il a décidé de travailler pour Bellcap et la ville. Mary, qui est tombée amoureuse de lui, regrette de le voir quitter l'entreprise familiale, mais respecte sa décision et ses valeurs.