Dans les années 1800 à Ioánnina, dans la Grèce ottomane, la relation entre le fils d'Ali Pacha (Tzavalás Karoúsos), Moukhtar (), et la dame grecque Kyrá Frosýni (Irène Papas). Mme Frosýni est mariée et a deux enfants. Sachant qu'elle sera punie pour cette relation, elle emmène ses enfants chez leur père et reste avec son fidèle Vanya à Ioánnina. En effet, Haniffe (Theano Ioannidou), la femme de Moukhtar, ordonne son arrestation, ce qui la conduit au palais, où Ali Pacha la voit et tombe amoureux d'elle. Lorsque dame Frosýni rejette son amour, il ordonne qu'elle soit noyée dans le lac de Ioannina.