En 1848, dans la région de la Toscane, Edo () et Lupo (Paolo Hendel) sont deux bergers qui gardent des troupeaux dans la Maremme de la province de Grosseto. Afin d'aider la veuve d'un ancien ami mort du paludisme, il détrousse le messager Terminio () qui ramène au riche propriétaire Cesare del Ghiana () la recette de la foire. Mais Terminio les dupe en leur donnant une petite partie de la recette, puis en gardant pour lui le reste, tout en dénonçant les deux amis à son maître, qui ordonne alors à son fils, Diego (Claudio Bigagli), de partir à leurs recherches en compagnie d'une bande de mercenaires. Les deux amis fuient vers le Nord et se perdent dans les anciennes Via Cave de la région, avant d'être capturé par la bande de brigands de Gianloreto Bonacci (Ciccio Ingrassia). Ce dernier les enferme avec Lady Rowena (Angela Finocchiaro), une duchesse étrangère. Le trio est finalement secouru par Diego et ses mercenaires, mais Edo et Lupo en profitent pour s'échapper une nouvelle fois. Ils arrivent finalement sur les rives du lac Burano, où ils sont recueillis par le marquis Lucifer Ombraviva (Ugo Gregoretti). Par amusement, ce dernier accepte le pari de l'abbé Flamart (), qui prétend pouvoir instruire l'un des deux bergers afin d'en faire un aristocrate, et ce malgré sa modeste condition. Edo reste alors avec l'abbé, tandis que Lupo s'en va. Mais le destin va bientôt rapprocher une nouvelle fois les deux amis ...