Une comtesse russe enceinte est effrayée par un ours, quand elle donne naissance à son enfant il se comporte à étrangement comme un animal. En grandissant, le garçon se met à traquer les jeunes femmes dans la forêt en portant une peau d'ours. Lorsqu'il devient adulte, le garçon épouse une jeune femme et semble être normal. Mais lors de leur lune de miel, il se transforme en ours et assassine sa femme et boit son sang. Mais on ne sait pas si la transformation est réelle, ou si le jeune homme croit simplement être un ours et se comporte comme tel.