Au XIe siècle, dans un village dont une partie des habitants sont païens et l'autre partie déjà chrétiens, les relations entre les deux parties de la communauté ne sont pas au beau fixe. Le chef du village, Grigori, qui est païen, se moque sans cesse du prêtre, le père Agathangel, affirmant que ce dernier n'est pas un homme et qu'il devrait prouver sa virilité en ayant des relations intimes avec des femmes. De son côté, Agathangel tente de dénoncer les coutumes païennes des habitants du village. L'été marque le début de la fête païenne en l'honneur de Péroun, accompagnée de jeux et d'orgies sexuelles. À cette période, les paroissiens se rassemblent dans la petite église. L'une des habitantes du village, Anna, refuse de participer aux réjouissances charnelles et, le lendemain, on la retrouve morte dans la forêt. La jeune fille a été violée et son corps porte des traces de morsures. Les habitants du village décident que le responsable de la mort de la jeune fille est un loup-garou. La guérisseuse du village, Théophanie, d'une part, prépare avec succès le corps pour l'enterrement, en cachant les blessures (ce qui éveille les soupçons de sorcellerie chez les villageois), d'autre part, elle tente, à l'aide de rituels, de découvrir ce qui s'est passé pendant la nuit. Grigori, quant à lui, décide que l'arrivée du loup-garou est liée au fait que le prêtre a mis Péroun en colère et empêche Anna d'être enterrée selon le rite chrétien. La prochaine victime du tueur est Lioudmila, une parente de Grigori. Grigori demande à Théophanie de préparer le corps pour l'enterrement, sans toutefois en embellir l'apparence. Théophanie ignore cependant les conseils du chef du village. En conséquence, le père Agathangel accuse la guérisseuse de sorcellerie et exige qu'on la punisse. Le fils de Théophanie, Nestor, trouve sur le lieu du crime un talisman qui appartient très probablement au meurtrier. La guérisseuse demande de l'aide au chef du village, tout en lui montrant le talisman.