Un médecin britannique est contraint de quitter l'Angleterre après la mort de trois de ses patients au cours d'un traitement expérimental. Il monte à bord d'un cargo en provenance de Liverpool et atterrit aux îles Canaries. Là-bas, il rencontre Lady Mary Fielding, épouse de l'un des propriétaires terriens les plus riches de la région et lui explique que les patients sont morts avant qu'il ne puisse leur administrer son nouveau sérum. Quand une épidémie de fièvre jaune menace la santé de nombreuses personnes sur l'île, y compris Lady Fielding, il joue un rôle clé dans la répression de la maladie. À cette époque, il se lie avec Suzan Tranter, dirigeant une mission médicale, qu'il connaît depuis quelques années. Lady Fielding retourne auprès de son mari et le Docteur trouve le bonheur avec Susan.