Sancho est chargé par Don Quichotte de remettre une lettre adressée à Dulcinée à Aldonza, une aubergiste castillane. La lettre émeut tellement la jeune fille qu'elle adopte la personnalité de Dulcinée, rend visite à Don Quichotte sur son lit de mort et parcourt les routes en faisant la charité jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par l'Inquisition, qui l'accuse de sorcellerie.