L'action se déroule à la fin des années 1990. Le film est centré sur le destin difficile de cinq hommes, interprètes d'un spectacle de travestissement. Après l'effondrement de leur équipe de création, ils se retrouvent dans un restaurant, où ils interviewent à tour de rôle un jeune journaliste qui, fasciné par leurs histoires, oublie le but de la conversation. Et il s'avère que chacun a sa propre façon d'entrer dans le spectacle, chacun a ses propres objectifs dans la vie et son propre destin. Le film se termine sur le chemin d'une datcha près de Moscou, dans un champ, où les « joyeux compères » se retrouvent en compagnie d'ivrognes qui les tuent tous les quatre pour des motifs homophobes. La scène du meurtre n'est pas montrée, ce qui laisse espérer une fin ouverte. Dans le dernier plan, les cinq amis réapparaissent : Rosa, vêtue d'une robe blanche flottante, marche vers le quatuor ressuscité, dont l'auteur de l'exécution brutale est un inconnu qui a tenté de se débarrasser ainsi de son traumatisme d'enfance.