Naomi, une enfant métis à la peau claire, est abandonnée par sa mère et élevée par la vertueuse Mme Saunders. Lorsque son obsession pour la blancheur l'éloigne de ses origines, elle est envoyée au couvent. Éperdument amoureuse de son frère adoptif, Jimmie, Naomi consent à épouser son ami, mais sa peau plus foncée et ses manières grossières la rebutent. La boucle est bouclée lorsque Naomi abandonne son nouveau-né et tente de s'intégrer à la société blanche.