À chaque obscurité survenue, Mel, le prêtre-astronome, et Rupo, son disciple, observent le ciel depuis les ruines d'une colline. Or, une nuit précisément, les voici fortement troublés par la présence d'une étoile filante dont l'éclat et l'intensité offrent un caractère inaccoutumé. Mel l'interprète comme l'accomplissement de la Prophétie, celle de la venue du Messie. Ils se mettent donc en route, suivis par de nombreux habitants, issus de toutes conditions sociales : notables, marchands, paysans, artisans, mendiants, voleurs ou prostituées, tous désirent célébrer l'événement et accomplir offrande au Sauveur futur. Au cours de ce long chemin, parsemé de risques et d'obstacles, et, au cours duquel hélas tous ne reviendront pas, deux caravanes s'unissent à eux. Ils découvrent enfin le Rédempteur dans un village retiré et sous les traits d'un nouveau-né. Ils lui rendent témoignage de piété et d'infini respect. Toutefois, il leur faut se méfier d'une ville-garnison voisine, soumise à un monarque despotique et envieux. Les pèlerins, craignant une éventuelle agression, se dispersent en effaçant toute trace de leur passage...