En Italie au , un jeune garçon, Angelo, est enlevé par des gitans. Défiguré pour que son visage affiche un rictus permanent, il devient une attraction de foire. Angelo finit par devenir l'homme de confiance de la famille Borgia ; César Borgia le fait opérer, pour lui rendre figure humaine et lui donner les traits de l'un de ses ennemis, dans le cadre d'une machination.