En Yougoslavie rurale, Lenka (Geraldine Chaplin) vit avec son frère aveugle, Miscia (Federico Scrobogna). Ils sont devenus orphelins de leur mère grecque orthodoxe et leur père juif, Rasco (Aleksandar Gavric) supposé mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que la guerre continue et que le nazisme et le fascisme gangrènent l'Europe, Lenka et son frère deviennent de plus en plus vulnérables à la vague d'antisémitisme. Lenka trouve refuge auprès de Ivan (Nino Castelnuovo), un partisan tombé amoureux d'elle. Rasco que l'on croyait mort, revient et se sacrifie pour sauver la vie d'Ivan, qui se retrouve piégé dans le grenier de la famille. Les SS capturent Lenka et Miscia, qui ne révèlent pas la présence d'Ivan. Dans le wagon où ils sont enfermés avec beaucoup d'autres, Lenka raconte à son jeune frère ce qu'il ne peut voir, dissimulant le but tragique de ce voyage en train.