Lau Chat (Yuen Biao), un jeune artiste martial talentueux, rejoint Po Chi-lam pour étudier auprès du maître Wong Fei-hung qui voyage à travers l'Asie. Chat et son ami So (Wu Ma), l'un des disciples de Wong, se rendent à Hong Kong pour acheter des médicaments et rencontrent sur place la journaliste Siu-ling (Shirley Lui) qui est harcelée par des étrangers sur un navire. Chat l'aide à repousser les étrangers et devient son ami. De son côté, Ming (Tai Po), un ami malchanceux de Chat, fait de la contrebande d'opium pour la chambre de commerce occidentale chinoise et en glisse dans le paquet de médicaments de Po Chi-lam sans éveiller les soupçons de Chat et So. Lorsque Wah (Yuen Wah), le président de la Chambre de commerce, apprend où se trouve l'opium, il envoie son homme de main auprès de Po Chi-lam pour le récupérer, mais le plan est déjoué par les disciples de ce-dernier. Le lendemain, l'agent Panthère (Yen Shi-kwan), le père de Siu-ling, mène ses hommes pour attaquer Po Chi-lam, retrouver l'opium et arrêter Chat et So au yamen. Chat, qui est renié par les autres disciples de Po Chi-lam, se faufile dans la chambre de commerce pour laver son nom mais se fait arrêter et battre. En plus d'être blessé, il est grondé par son dai sihing et quitte Po Chi-lam avec colère. Après avoir traversé de nombreuses épreuves et se sentant découragé, Siu-ling l'encourage, il travaille avec Panthère et s'infiltre sous couverture à la Chambre de commerce. Mais alors que le gang Shahe attaque le président Wah, Chat intervient pour le défendre et gagne sa confiance. Il enquête ensuite secrètement et rassemble des preuves sur les crimes de Wah en vue de le traduire en justice.