Le film se déroule dans l’Inde des années 1930, tumultueuses, lorsque des nationalistes luttant pour l’indépendance du pays se sont soulevés d’un seul élan, exhortant les Britanniques à partir. À cette époque, un jeune Indien, Kisna, devient ami puis protège une jeune fille britannique, Katherine, d’une foule en colère de nationalistes, dont l’oncle et le frère de Kisna. Katherine est la jeune fille de l’impitoyable collectionneur britannique. Kisna décide de lui-même d’escorter Katherine jusqu’à la sécurité de la Haute Commission britannique à New Delhi, qui organisera son départ à bord d’un navire pour rentrer chez elle. Une attirance tendre naît entre Kisna et Katherine pendant le voyage, une histoire d’amour déchirée entre « Karma » (l’acte noble) et « Dharma » (le devoir). Laxmi, la jeune Indienne à laquelle Kisna est fiancé, constitue le troisième point d’un triangle émotionnel impliquant le couple romantique indo-britannique.