Alors que Leonardo erre ivre dans un parc, il tombe éperdument amoureux de l'actrice Iris en regardant un spectacle en plein air. Ses avances sont cependant rejetés par la jeune femme. Le lendemain, après avoir dégrisé de l'excès d'alcool, il continue à lui faire la cour, avec le même résultat que la veille. Il décide alors d'utiliser des masques, qu'il portera lors de ses rencontres ultérieures avec la jeune femme. Il suit la troupe qui fait des représentations de ville en ville en portant chaque fois des masques différents. Il réussit finalement à gagner le cœur de la jeune fille mais sans avouer sa véritable identité. Après lui avoir écrit une lettre, il retourne à son ancienne vie totalement métamorphosé. La jeune femme le rejoint quelque temps plus tard pour commencer une vie à deux.