À San Francisco, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Dr Carl Decker est un chef de réseau d'espionnage nazi local qui se fait passer pour un optométriste. Alors qu'il se promène de nuit sur le front de mer, son livre décodeur et la liste des espions de la Côte ouest sont volés par Adolph Mertz un voyou. Victor Marlow arrive en ville, contacte Decker pour sa prochaine mission mais le message qu'il détient est indéchiffrable sans le livre. C'est une course pour récupérer le livre par deux équipes opposées : Decker et Marlow, et Zimmerman et Kramer et une course pour trouver un meurtrier en série.