Leo (Masaki Okada) et sa petite amie Kaoru (Yū Aoi) arrivent du Japon dans la ville de Honokaa, dans le nord d'Hawaï, pour admirer un rare spectacle naturel : l'arc-en-ciel lunaire. Après leur rupture, Leo décide de rester dans la région pour s'installer dans un petit cinéma exploité par Edeli (Keiko Matsuzaka ) et travailler pour le projectionniste Buzz (Chaz Mann). Leo rencontre par hasard l'étrange belle-mère Bee (Chieko Baishō) et accepte son invitation pour aller manger chez elle tous les jours. Peu de temps après, Leo rencontre la charmante et élégante Maria (). Dans cette vie de petite ville en apparence simple et tranquille, Leo fait l'expérience d'un souvenir de vie inoubliable.