Natwar est un jeune garçon lorsque son frère aîné bien-aimé et gardien, l'officier de police Girdharilal, est accusé de corruption par le sinistre cerveau criminel Vikram. En grandissant, Natwar se crée une identité secrète, se faisant passer pour une figure puissante et mystérieuse du monde souterrain nommée M. Natwarlal, déterminé à se venger lentement mais sûrement de Vikram. Girdharilal ne comprend pas ses motivations et développe une rancune contre lui. Natwar apprend de Mickey, une figure infâme du monde souterrain et ancien allié de Vikram, qui se fait passer pour un homme brûlé, que Vikram se trouve dans un village appelé Chandanpur et veut un collier de diamants, qui est en possession de Fakirchand, l'un des alliés de Mickey. Natwar vole le collier, à l'insu de tous ceux qui sont présents, et part pour Chandanpur, après s'être excusé auprès d'un Girdharilal endormi pour les ennuis qu'il lui a causés. Pendant ce temps, il est révélé que Mickey veut également se venger de Vikram pour l'avoir trahi. Il révèle que Vikram terrorise les villageois en utilisant un tigre. Natwar arrive à Chandanpur, déguisé en Avtar Singh, un chasseur que Vikram avait déjà tué, à l'insu de tous.