Ce film raconte l'histoire d'un jeune garçon, Miles Caraday (Chris Marquette), un prodige du piano atteint du syndrome de La Tourette, et de sa mère divorcée nommée Laura Caraday (Polly Draper). Miles souhaite devenir un pianiste de jazz, mais sa professeure Gimpole (Carol Kane) n'est pas de cet avis. Un soir, le garçon se lie d'amitié avec un saxophoniste de jazz appelé Tyrone Pike (Gregory Hines), lui aussi victime de la même maladie, mais essayant de la dissimuler.