En 1938, le pauvre artiste Juris Upenājs arrive à Riga. Dans le même temps, Eižens Žibeika rentre d'un séjour à Paris et espère recevoir l'héritage important de son oncle Kaspars Žibeika. Ce dernier, cependant, décide de faire don de tout l'héritage à un concours d'artistes, dont le lauréat aura la possibilité de recevoir une bourse pour un voyage d'études à Paris. Sous la direction du critique d'art Kurcums, Upenājs rencontre divers personnages du monde artistique, sur son parcours il connaît le succès, l'échec, le mépris et l'amour. Pendant ce temps, Eizen Žibeika perd l'argent et sa femme le quitte, mais il trouve son salut dans la peinture.