En Angleterre, à la fin du XV° siècle, la Guerre des Deux Roses vient de prendre fin. De retour au château familial, Sir Richard Shelton apprend, de la bouche de son oncle Daniel Brackley, que son père a été traîtreusement assassiné par Sir John Sedley, qui appartient au camp des vaincus lancastriens. Or la fille de celui-ci, Joanna, lui révèle que l'assassin n'est autre que Brackley lui-même. De mystérieuses flèches noires, porteuses de messages, confirment les dires de Joanna. Tandis que Richard rejoint les partisans de Sedley dans la forêt, Joanna tombe aux mains des renégats. Richard parviendra-t-il à la délivrer ?