Sally est une orpheline qui a été abandonnée alors qu'elle était bébé au central téléphonique de Bowling Green. En grandissant dans un orphelinat, elle découvre le plaisir de danser. Dans une tentative d'économiser suffisamment d'argent pour devenir danseuse, Sally a commencé à faire des petits boulots. Alors qu'il travaillait comme serveuse dans un restaurant Childs, un homme du nom de Blair (Alexander Gray) commence à venir régulièrement à son travail pour la voir. Ils tombent bientôt amoureux l'un de l'autre. Sally, cependant, ne sait pas que Blair a été contraint à un engagement par sa famille avec une mondaine nommée Marcia (Nora Lane). Un jour, l'agent de théâtre Otis Hemingway Hooper, se présente et lui donne une chance de passer une audition pour un emploi. Sally, cependant, finit par perdre son emploi, ainsi que l'opportunité, lorsqu'elle laisse tomber un plateau de nourriture sur les genoux de Hooper. Finalement, Sally obtient un autre emploi à l'Elm Tree Inn, géré par Pops Stendorff. Blair arrive un jour et s'intéresse immédiatement à Sally. Il convainc Stendorff de faire danser Sally pour ses clients. L'agent de théâtre Hooper reconnaît le talent de Sally lors de sa performance à l'Elm Tree Inn et devient son agent, convaincant Sally de se faire passer pour une célèbre danseuse russe nommée Noskerova (qui a renié son contrat) et de se produire lors d'une soirée organisée par Mme Ten Brock.. Lorsque Pops Stendorff découvre que Sally a disparu, il bloque la fête, dans l'intention de la ramener à l'Elm Tree Inn pour une représentation. Sally se révèle être un imposteur et Mme Ten Brock insiste pour qu'elle parte immédiatement. Cependant, avant de partir, Sally entend Mme Ten Brock annoncer les fiançailles de Blair et Marcia. Sally est dévastée, mais terriblement blessée, mais apprend plus tard qu'elle a été découverte par nul autre que Florenz Ziegfeld, un invité à la fête.