Heitor et Júlia vivent une histoire d´amour depuis peu de temps. C'est la tombée de la nuit à São Paulo lorsqu’ils ont une violente dispute au téléphone. Perturbé, Heitor prend sa voiture pour aller à la rencontre de Júlia. Au cours de son voyage dans les rues embouteillées de São Paulo, le film aborde les possibilités de l'amour, de la perte et de la mort dans un grand centre urbain, et son contexte social.