Le film consiste en une série de séquences juxtaposées sans fil conducteur, et sans aucune référence au projet initial de Jean-Luc Godard. Un Amérindien récite des slogans de la gauche américaine inspirés d'un texte gravé sur un magnétophone portable qu'il a sur lui. Dans un seul plan-séquence d'environ 8 minutes, un homme prend un monte-charge placé à l'extérieur d'un gratte-ciel en construction, en répétant avec des intonations différentes les phrases qui lui sont dictées par un magnétophone portable; arrivé au dernier étage, il inverse le mouvement et redescend. Pendant les répétitions de la scène dans un studio de cinéma, Godard remet à l'acteur Rip Torn le magnétophone portable et lui donne des instructions sur la façon de varier l'intonation des phrases qu'il doit répéter. Eldridge Cleaver, l'un des leaders des Black Panthers, parle du cinéma et se plaint de n'avoir jamais eu de bonnes relations avec les cinéastes. Au cours d'une conversation à quatre dans la banlieue de Berkeley, en présence de Richard Leacock et Tom Luddy, le leader de la jeunesse contestataire Tom Hayden (qui était à l'époque le compagnon de Jane Fonda) déclare que les idées dans le cinéma comme dans la fiction doivent paraître absolument naturelles; Godard le contredit en affirmant qu'au contraire, l'art n'est absolument pas naturel. L'écrivain et musicien Amiri Baraka joue et chante du jazz accompagné par un groupe afro-américain dans la rue à Harlem. Dans un bureau de Lower Manhattan, une jeune avocate parle de son travail dans le cœur financier du capitalisme. La caméra la suit alors qu'elle quitte le bureau et se dirige vers le métro. Un acteur déguisé en soldat nordiste donne une conférence dans une école au cours de laquelle il dit aux élèves, majoritairement noirs, que les médias mentent. Les élèves répliquent qu'ils n'ont pas besoin qu'un trou du cul blanc vienne leur dire des choses qu'ils savent déjà. Sur le toit d'un hôtel de Manhattan, le groupe de rock psychédélique Jefferson Airplane donne un concert; dans tout le quartier, les gens regardent par la fenêtre pour écouter, les badauds bloquent la circulation.