Georgia Drake se produit sur scène en chantant Gypsy Lullaby, tandis que sa fille, Pamela, l'observe avec son petit ami Freddie Miller. Ils sont venus du Maine, où ils font partie d'un théâtre d'été. Georgia est une actrice renommée de Broadway et c'est la soirée de clôture. Elle compte se reposer à Hawaï avant de commencer une nouvelle pièce. Sa fille qui a également de grands talents d'actrice et espère suivre les traces de sa mère et de sa grand-mère et elle convainc le metteur en scène, Sidney Simpson et l'écrivain Carl Ober de venir dans le Maine pour voir la troupe de théâtre. Après la fin de la fête, Pamela chante Love is All tout en massant le cou de sa mère. Sara, l'habilleuse de Claudia, qui a également travaillé avec la célèbre mère de Georgia et qui fait désormais partie de la famille, l'accompagne au piano. Seul le public sait que Carl est venu dans ce pays pour voir Claudia se produire, et qu'après l'avoir vue, il pense qu'elle est trop vieille pour le rôle de Sainte-Anne, 20 ans, dans sa nouvelle pièce. Sidney et Carl se rendent dans le Maine et décident d'essayer le deuxième acte avec la troupe de théâtre, avec Pamela dans le rôle de Sainte Anne. Pendant la représentation, Pamela chante Loch Lomond. La performance de Pamela est une révélation, et ils lui offrent le rôle de Sainte Anne. Pamela est très enthousiaste et promet de travailler dur, mais ne sait pas qu'elle reprend un rôle que sa mère considère comme le sien. Sidney dit à Pamela de s'éloigner dans un endroit tranquille pour apprendre le script, et sans le lui dire, Pamela se rend à Hawaï pour demander à sa mère de la coacher. Pendant son voyage, le roi de l'ananas John Arlen la remarque en train de répéter la pièce. Il pense qu'elle est une fille troublée qui vient de se faire plaquer par son amour et entreprend de la distraire en se faisant passer pour un passager clandestin, avec l'aide de son ami, le capitaine du navire.