Une expédition anthropologique dans le Pamir est organisée. Le jeune anthropologue Vladimir Porajaïev, croit à l'existence de la tribu Tapi, mais son meilleur ami et chef d'expédition, Krokhalev, est sceptique. Porajaïev tombe dans un ravin, se cogne la tête contre un énorme rocher et perd connaissance. Il fait un rêve où il découvre le peuple tant recherché et retourne à la civilisation accompagné de Tchoudak, un sauvage pas comme les autres.