L'histoire se déroule à Christchurch en 1979. Le film s'ouvre sur une série de photographies en noir et blanc de la ville, capturant l'esthétique urbaine de l'époque. Angus, un adolescent issu de la classe moyenne, et son ami Jamie croisent Holly, une jeune femme énigmatique, après un léger accident de vélo. Devant le magasin Middle Earth Records, ils sont moqués par Malcolm, le chanteur du groupe local The Cursed. Malgré l'humiliation, Angus est intrigué par cette scène musicale underground. Angus reçoit un disque de Public Image Limited par son frère Rory, mais il est endommagé. Il se rend alors chez Middle Earth Records pour le remplacer, où Fraser, le gérant, lui fait découvrir le son post-punk. Cette expérience élargit ses horizons et l'incite à adopter une nouvelle apparence, inspirée de Malcolm. Pour impressionner Malcolm, Angus prétend faire partie d'un groupe nommé The Daleks, qui n'existe cependant que dans son imagination. Il rencontre cependant la très attirante Holly, puis Kirsten, une employée de pharmacie qui est une talentueuse guitariste, et envisage de former un véritable groupe avec elle. Angus est toutefois confronté aux moqueries de ses pairs et a une relation tendue avec son père, Gordon. Il tente de naviguer entre ses aspirations musicales et les attentes familiales, tout en gérant les conséquences de ses mensonges. Avec l'aide de Kirsten, Angus commence à répéter pour un concert en première partie de The Cursed. Ils utilisent un clavier électronique pour les percussions et s'entraînent intensivement, malgré les obstacles logistiques et émotionnels. Le soir du concert, Angus est paralysé par le trac. La présence de ses parents dans le public et le soutien de Jamie l'aident à surmonter sa peur. Cependant, un incident technique provoque une explosion sur scène, révélant que The Cursed n'interprète que des reprises et mettant en lumière l'authenticité des Daleks.