Bakhadour quitte son aoul pour chercher le cadeau pour la belle Serminaz, afin de la demander en mariage. Lors de son périple, il va affronter l’escroc Daoud, se lier d'amitié avec un acrobate Sugur, échapper à un mariage forcé et traverser d'autres difficultés encore. De ses aventures, il tirera le scénario qui sera reconnu comme le plus beau cadeau par le conseil des sages par rapport à ceux de Mukhtar et Aziz, deux autres prétendants à la main de sa bien-aimée.