Le film se déroule au , lorsque l'État géorgien était fragmenté en petites principautés et était un objet de convoitise pour la Turquie et l'Iran. La Géorgie est envahie par les Ottomans. L'illustre guerrier Georges Saakadzé se tient à la tête de l'armée populaire et, attirant les Turcs dans une gorge de montagne, remporte la bataille de Suram. Profitant de la situation actuelle du roi Louarsab II de Kartli, Saakadze commence à construire des forteresses aux frontières de l'État. Cependant, le mariage du roi avec Tekle, sœur de Georges, suscite une colère ouverte parmi les princes géorgiens. Les hommes de main de Shadiman, conseiller de Laursab, attaquent traîtreusement le château de Saakadze et le forcent, ainsi que sa famille, à fuir en Perse. Shah Abbas de Perse confie à Saakadze le commandement de l'armée perse. Après une série de campagnes victorieuses, Giorgi Saakadze est proclamé le plus grand commandant militaire. Sur ordre du Shah, l'armée sous le commandement de Giorgi Saakadze envahit la Géorgie. Avec l'aide des étrangers, Georges entend pacifier les seigneurs féodaux indisciplinés et créer un seul État géorgien sous le règne de Luarsab II. Cependant, le Shah hypocrite trompe Giorgi. Il annonce l'immunité des princes qui ont accepté de lui donner le roi Luarsab. L'armée perse détruit tout sur son passage et réduit la Géorgie en esclavage. Le roi est envoyé en Perse. Giorgi Saakadze est accusé d’être responsable de cette situation. Après avoir rencontré le peuple, Giorgi jure qu'il est le fils fidèle de la Géorgie. Il appelle le peuple à aller au combat contre la Perse. Les Géorgiens sortent victorieux de la bataille contre les Perses. La joie de la victoire est assombrie par la nouvelle du meurtre du fils de Giorgi, Paata, par Shah. Les ennemis sont chassés de Géorgie, mais la peur de l'effondrement des fondements féodaux unit les princes. Démoralisé, Saakadze est vaincu.