Un flash back nous montre une réserve de munitions située à Jersey City, sur le fleuve Hudson qui explose soudainement. Cette explosion, qui s'est produite pendant la Première Guerre mondiale, était un acte de sabotage commis par les agents allemands du Abteilung III b. Dans le présent, Barry Corvall, le fils d'un diplomate américain récemment décédé, vient de se marier. Lorsqu'il découvre que sa nouvelle épouse est peut-être un agent ennemi, il démissionne du service diplomatique pour s'infiltrer dans un réseau d'espionnage, qui projette de détruire la capacité industrielle américaine avant que la guerre n'éclate, pour le démasquer. Voyageant dans un train en Allemagne, Corvall tente de voler une mallette contenant des documents top secret afin de prouver que les nazis ont infiltré des centres industriels vitaux aux États-Unis.