Le capitaine Jeff Eliot, ancien membre de l'équipage d'un bombardier de la huitième armée de l'air, retourne en Allemagne en 1947 pour rendre visite à la famille qui l'a sauvé et caché des nazis après que son avion a été abattu au-dessus de Munich pendant la Seconde Guerre mondiale. Il apprend que la plupart des membres de la famille ont été tués par un raid aérien américain. La seule survivante est la fille, Wilhelmina Lehrt dite « Willie », qui travaille comme hôtesse dans une discothèque et déteste les Américains. Eliot réussit néanmoins à séduire Willie et, pendant son séjour dans la boîte de nuit, il se lie d'amitié avec Heisemann, un humoriste. Il s'avère que Heisemann a des liens secrets avec un mouvement nazi clandestin. Lorsqu'Eliot découvre cela, il en parle à ses supérieurs, qui lui ordonnent de poursuivre sa relation avec Willie pour en savoir plus sur les activités de Heisemann. Le point culminant du film se déroule à Berchtesgaden, et les scènes où Heisemann est poursuivi dans les décombres ont été filmées à l'intérieur des ruines de la maison d'Hitler, juste avant sa démolition finale par le gouvernement allemand. Dans le dernier plan de la scène, Heisemann fait face à ses ravisseurs dans la fameuse grande baie vitrée de la maison.