À Jaffa, dans un quartier qui a subit de nombreuses démolitions cohabitent tant bien que mal des juifs venus d'Europe et du Moyen-Orient. Kazablan, immigré marocain à la tête d'une bande de voyous, y est craint et méprisé, notamment par M. Feldman, notable polonais dont il courtise la fille Rachel. Quand la municipalité menace de démolir la cité, les habitants collectent de l'argent pour la consolider. Invité à déjeuner chez les Feldman, Kazablan gagne un peu de respect en révélant son passé de héros de guerre mais le cordonnier Janus, rival éconduit, dérobe la caisse commune. Tous accusent aussitôt Kazablan ; seule Rachel le croit innocent. Interrogé par Josh, son ancien commandant qu'il avait sauvé au combat, il refuse par orgueil de se disculper, et se retrouve pourtant relâché. Pendant ce temps, sa bande organise la rénovation du quartier, qui échappe ainsi à la démolition. Décidé à se débarrasser de son amertume, Kazablan confond Janus et récupère l'argent devant tous. Le quartier reconnaît son injustice et lui doit sa gratitude. Le film s'achève sur une brit mila où le nouveau-né reçoit son nom, Kazablan devenant parrain et héros du quartier.