À la mort de ses parents, Frank, un adolescent romantique mais crédule, emménage chez son oncle Charles. Il s'éprend rapidement de sa tante, la belle et sophistiquée Martha. Très vite, cette femme sulfureuse, de presque trente ans son aînée, devient le cœur de tous ses fantasmes. Frank est dès lors tiraillé entre ses pulsions adolescentes et l'affection qu'il porte à son oncle.