Après la mort de sa grand-mère, un biologiste mexicain vivant à New York retourne dans sa ville natale nichée dans les majestueuses forêts de papillons monarques du Michoacán après de nombreuses années. Le voyage l'oblige à affronter les traumatismes du passé et à réfléchir sur sa nouvelle identité hybride, le lançant dans une métamorphose personnelle et spirituelle.