Dans le Nord à la frontière belge, le beau Sylvain (Roger Pigaut), contrebandier de tabac, est l'amant de la voluptueuse Germaine (Ginette Leclerc). Leur copain le vieux César (Arthur Devère), également contrebandier, a tué un douanier et il est recherché par l'inspecteur Lourges (Jean Chevrier) qui est attiré par Germaine. Sylvain, qui cache César, devient amoureux de la pure et innocente Pascaline (Marie-Claire Olivia), et il songe à se ranger. Mais il est finalement emprisonné et vit de l'espérance que Pascaline saura l'attendre.