Ed, la trentaine, tente de percer comme comédien de “stand up”, passant ses nuits à arpenter les scènes de pubs londoniens, et ses journées dans un centre d’appel pour payer son loyer. Un soir, dans le bus qui le ramène chez lui, Ed rencontre Nathan, un jeune artiste noir, qui l’interpelle avec franchise sur sa performance ratée qu’il vient de voir. Irrésistiblement attirés l’un par l’au...