L'histoire se déroule au . Santiago, un moine dominicain, est le seul survivant d'une expédition partie à la recherche des mythiques mers du Sud sous la direction du cruel Gazcuña. Animé par son ardeur missionnaire, il tente de s'intégrer dans un village indigène et de convertir ses habitants au christianisme, jusqu'à ce qu'un incident avec le chef de la tribu le contraigne à fuir avec sa femme et son fils. Dans la jungle, il est retrouvé et arrêté par les soldats espagnols et accusé d'hérésie. Mais le véritable secret que les mercenaires veulent lui soutirer est l'endroit où Gazcuña a caché en or.