En 1932, pendant la prohibition aux États-Unis, l'agent fédéral Frank Long (Patrick McGoohan) débarque dans un petit village de cultivateurs qui distillent du whisky clandestinement. Il retrouve un ancien compagnon d'armée en la personne de John W. Martin (Alan Alda) qui est lui-même impliqué dans le trafic et qui refuse de se soumettre à la loi. Face à l'inaction des autorités locales, incarné par le shérif Baylor (Will Geer), Frank Long fait appel au Emmett Taulbee (Richard Widmark) pour l'aider à faire régner l'ordre.