Dans l'Empire russe durant les dernières années du règne du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra, le prince Alexis est atteint d'hémophilie. Lorsque le médecin royal, le Dr Remezov, est impuissant à arrêter le saignement du garçon, la princesse Natasha, la dame d'honneur d'Alexandra, recommande le moine Raspoutine connu pour ses talents de guérisseur. Il convainc l'impératrice frénétique qu'il a été envoyé par Dieu pour guérir l'enfant. Resté seul avec ce dernier, il hypnotise le garçon et soulage son agonie mais fait aussi progressivement du tsarévitch un esclave de sa volonté. Avec l'influence qu'il exerce désormais sur les parents soulagés, Raspoutine commence à remplacer ceux qui leur sont fidèles par ses propres hommes. Il est grandement aidé lorsque le chef de la police secrète, craignant de perdre son emploi pour son échec à empêcher l'assassinat d'un noble proche du tsar, se tourne vers lui pour obtenir de l'aide. Avec des dossiers de police à sa disposition, Raspoutine est capable d'utiliser le chantage pour augmenter encore son pouvoir. Le prince Paul craint que les actions de Raspoutine n'entraînent la chute de l'empire. Cependant, même Natasha croit en Raspoutine. Elle l'avertit que Paul va essayer de le tuer. Paul lui tire dessus, mais Raspoutine est indemne: il a pris la précaution de porter une cuirasse métallique cachée. Nicholas force Paul à démissionner de son poste lorsqu'il admet qu'il a tenté d'assassiner l'homme. Lorsque l'Allemagne lance un ultimatum exigeant que la Russie cesse de mobiliser son armée sur la crise entre l' Autriche-Hongrie et la Serbie, Nicolas et ses conseillers sont divisés. Raspoutine le convainc de rejeter l'ultimatum, menant à la Première Guerre mondiale. Enfin, Raspoutine commence à faire de subtiles avances à la grande-duchesse Maria, la fille d'Alexandra. Lorsque Natasha le découvre, elle devient furieuse et crie qu'elle ira voir l'impératrice. Raspoutine la domine et la plonge dans une transe profonde.