Une jeune femme américaine, Diana Standing est en visite au Caire, capitale de l'Égypte, en compagnie de son oncle Cecil et la tante Powers afin de rejoindre son fiancé Gerald, ingénieur dans un chantier naval. Elle fait la connaissance de Jamil, un guide touristique travaillant dans un hôtel et pillant occasionnellement les richesses de jeunes touristes qu'il séduit. Jamil tombe sous le charme de Diana et tente de gagner sa confiance. Il lui fait découvrir certains sites du Caire tout en essayant en vain d'éloigner la jeune femme du lieu où elle devait retrouver son fiancé. Jamil se fait engager comme valet de chambre dans l'hôtel où Diana s'est installée. Elle rejoint son fiancé Gérald qui doit repartir après avoir été chargé d'une mission par son associé Achmed Pasha, lui-même obsédé à l'idée de posséder la jeune femme. Jamil épie cette dernière et tente par tous les moyens de l'approcher. Diana est déconcertée et angoissée. La nuit, il parvient par un subterfuge à s'introduire dans sa chambre et lui fait la cour. Dans un moment de passion, Diana et Jamil échangent un baiser avant que ce dernier soit congédié. Pour se rassurer, la jeune femme décide de rejoindre son fiancé à son chantier naval et s'engage dans une expédition dans le désert. Jamil parvient à la retrouver et en profite pour la subjuguer en lui chantant un air envoûtant. Il parvient à l'embrasser une nouvelle fois. D'abord consentante, Diana le repousse et le blesse au visage avec l'aide d'une cravache. Peu après, elle se rend dans un palais où se trouve Achmed Pasha. Celui-ci tente de la posséder et la brutalise devant son refus. Jamil parvient à la sauver et l'emmène loin dans le désert. Attaqué par les hommes d'Achmed Pasha, Jamil les tue un par un. Il malmène ensuite Diana et la force à marcher sur le sable brûlant. La nuit, épuisée, elle subtilise un poignard et tente de l'attaquer. Il la maîtrise sans difficulté et la viole.