Le film se déroule dans l'Empire ottoman, en 1668. Alors que Fazıl Ahmet Köprülü concentre ses efforts sur la guerre de Candie, il devient paranoïaque à l'égard des sujets chrétiens du sultan, convaincu qu'ils représentent une menace incontrôlable pour l'empire s'ils ne sont pas islamisés. L'une des cibles est Elindenya, un village situé dans une vallée des Rhodopes où le mode de vie des Bulgares chrétiens a été en grande partie laissé en paix sous le règne du gouverneur ottoman Süleyman Agha. Un régiment de sipahis est envoyé dans la vallée avec pour mission de convertir la population chrétienne à l'islam, par la force si nécessaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que le régiment est dirigé par Kara Ibrahim, un devchirmé fanatique originaire d'Elindenya, et bien que Süleyman Agha, sentant que son propre règne est en jeu, s'oppose aux conversions forcées, Kara Ibrahim est favorable à des mesures d'une extrême brutalité à l'encontre des Bulgares locaux, y compris de sa propre famille.